CHILE: Codelco compra bonos propios por US$ 2.355 mi

Buenos Aires, 11 de agosto de 2017 - Tras completarse el período relevante de la oferta de compra hecha en Nueva York el 25 de julio, la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) adquirió...

Buenos Aires, 11 de agosto de 2017 - Tras completarse el período relevante de la oferta de compra hecha en Nueva York el 25 de julio, la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) adquirió sus propios bonos con vencimiento entre 2019 y 2025, por un total de US$ 2.355 millones. Esta operación le permitirá a la cuprífera disminuir su perfil de vencimientos de deuda de los próximos años, y trasladar su pago a 10 y 30 años, para coincidir con el momento en que los proyectos estructurales estén en plena producción. Los bonos a 10 y 30 años se emitieron a tasas de 3,625% y 4,5%, respectivamente. Codelco adquirió US$ 333 millones de bonos con vencimiento en 2019; US$ 415 millones, en 2020, y US$ 665 millones, en 2021. La empresa también compró papeles que vencían en 2022, 2023 y 2025, adquiriendo US$ 942 millones adicionales en bonos de estos años. La oferta de compra expira formalmente el 21 de agosto, aunque no se esperan cambios significativos. En comunicado, Codelco explicó que esta operación le permitirá aalivianar su carga financiera en los siguientes años, lo que facilitará la materialización de su cartera de inversiones, que contempla la construcción de Chuquicamata Subterránea, Nuevo Nivel Mina El Teniente, Traspaso Andina y otros importantes proyectos. Rafaela Aguiar / Agencia CMA Latam Edición: Julieta Marino (julieta.marino@cma.com.ar) http://www.agenciacma.com.br/esp/



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